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巴西养殖虾的国内市场

Itamar Rocha 查尔斯·门登萨

改进做法,需求上升改变行业

巴西
尽管多年来,主要的城市中心一直是巴西凡纳滨对虾的主要目的地,但收入水平的提高正促使这一分布扩大到更多内陆地区。

在过去的七年中,巴西养殖虾的大部分产量已被国内市场吸收。 2013年的总产量为85,000公吨(MT)。预计2014年的产量将达到100,000吨–增长的更多原因是集约化生产,特别是在内陆地区使用低盐咸水,以及采用最佳管理方法和生物安全措施,而不是扩大传统的虾类养殖面积。不过,巴西人均年虾消费量仅为0.6公斤。

但是,考虑到巴西近年来的经济增长,消费者购买力的提高以及养殖虾的竞争价格,预计短期内人均虾消费量将在短期内增长。鉴于渔业产量已经达到其最大的可持续水平,巴西海虾产量的增加将取决于水产养殖。

转变虾市场

就了解巴西养殖虾市场的现状而言,2004年是至关重要的一年。在那年,政治,经济和环境因素导致国内生产商极大地转移了对市场的关注。美国对巴西和其他五个国家提起的倾销诉讼,加上该国货币对美元的升值,以及传染性心肌坏死病毒的出现,极大地影响了巴西的虾类养殖部门。在那之前,它大约将其产品的78%运往国外市场。

巴西的对虾养殖业已完全结构化,可以满足欧洲和美洲市场的需求,整个部门(包括加工厂)在这些市场所要求的质量理念内运作。这种生产主要集中在欧洲的正面冷冻虾和美国的正面冷冻虾。重点是出口虾作为商品。

随着美国征收反倾销税,虾类出口进一步导向国内市场,产生了相当大的影响。从2004年起雷亚尔兑美元升值,对欧洲的虾出口开始急剧下降,而且,唯一可行的替代方法是巴西的内部虾市场。在此之前,这个市场对大多数巴西养殖虾生产者来说都不是优先考虑的领域,因此代表了一个充满挑战的新领域。

在此期间,由该国主要零售商批量提供的单个速冻全虾(IQF)全虾的引进对巴西冷冻虾市场产生了重要的推动作用。它启用了以前用于出口市场的现有处理单元的操作。

虾类养殖
由于诸如生产集约化和扩大化,育种水平提高和加工能力充裕等因素,巴西的虾类养殖正在兴起。

内部市场

从2006年开始,内部市场已成为巴西养殖虾的可行替代品,其中53%的产量用于该市场(表1)。稳定的供应,良好的质量和大小标准化等因素使养殖虾成为海鲜消费者中的最爱。

Rocha,巴西养殖虾,表1

 20032004200520062007200820092010201120122013
外部市场(吨)70,00058,00042,50030,50015,5159,3975,7281,6001080612
内部市场(吨)20,19016,90022,50034,50049,48560,60359,27278,40074,89275,00084,388
表1.巴西养殖虾产量的目的地。

养殖虾的国内市场开始年复一年地发展,巩固了其作为巴西生产者主要市场的地位,并吸引了投资多元化和技术以为更高需求的消费者提供更高附加值产品的大公司的注意力。近年来,巴西的经济增长为零售连锁店以及食品服务行业对虾的需求增长做出了积极贡献。

当前情况

自2006年以来,巴西的国内市场一直是全国养殖虾的主要目的地,无论是新鲜虾还是各种加工的冷冻产品。南美白对虾(Litopenaeus vannamei)是巴西唯一的养殖品种,主要在该国东北地区生产,该国的自然条件使全年生产可以满足市场需求。

鲜虾

新鲜虾市场仍然是生产者最大的销售量。但是,由于该细分市场具有高度的非正式性,因此并不总是保持良好的商业记录,因此需要非常谨慎地分析该市场,尤其是考虑到其“贸易路线”。

大多数中小型生产商将其鲜虾作为产品出售给在巴西南部和东南部供应中心运营的加工厂,中间商和分销商。熏虾加工行业和东北部的工厂是这种虾的其他目的地。

目的地为供应中心的销售大部分由中间商进行,虾直接从养殖场流向中心。从那里,虾以新鲜的形式分配到最终用户市场,主要由餐馆,酒吧和旅馆组成。由于高度的非正式性,这种销售方法仍然难以衡量。

考虑到大多数销售是基于交货付款或什至是交货前付款,因此新鲜虾市场的特点是流动性。这个市场也很不稳定,一年中价格不稳定。

冷冻虾

根据对虾养殖的供应规律和出色的产品质量,冷冻虾市场逐年巩固。该市场的特点是一年中的正式商业交易量较高,价格稳定。它可以分为以下几个部分:

  • 零售商。 由超市连锁店组成,其中在海鲜部门大批量出售冷冻虾,在冷冻食品部分采用标准重量包装,零售商吸收IQF整只虾和增值产品,包括去皮和煮熟的虾,面包虾和现成的菜。
  • 发行人。 分销商遍布全国所有地区,主要销售标准重量包装的冷冻产品,以供应餐厅,酒吧,连锁酒店和小型零售商。
  • 餐饮服务。 由餐饮连锁店,工业厨房和快餐连锁店组成的餐饮服务,需要重量和份量更标准化的产品,但附加值较低。
  • 加工业。 加工商专门烹饪虾,准备即食菜肴和分配产品。他们使用冷冻虾作为生产线的原料。

确定冷冻虾的售价时要考虑一系列因素。除规模外,附加值水平和需求压力还影响国内市场的价格。

多年来,巴西的主要城市中心一直是冷冻虾的主要目的地。但是,巴西收入水平的提高极大地改变了这种情况,改变了分布范围,将巴西多个州的内陆地区包括在内。东南地区仍然是该国虾消费量最大的部分,吸收了所有形式的虾销售量的约52%(表2和表3)。

Rocha,养殖虾产量,表2

地区产量(吨)比重(%)
746.51
东北14,930.020
东南38,818.052
18,662.525
中西部1,493.02
74,650.0100
表2. 2012年养殖虾产量来源。

Rocha,养殖虾的目的地,表3

体积(吨)比重(%)
圣保罗21,64929.0
伯南布哥州4,4796.0
里约热内卢14,93020.0
巴伊亚州6,7199.0
圣卡塔琳娜州16,42322.0
米纳斯吉拉斯州8961.2
南里奥格兰德州 1,3441.8
其他8,21211.0
74,650,00100.0
表3. 2012年各州养殖虾的目的地。

观点

在过去十年中经历了多年的困难之后,巴西虾类养殖又回到了增长的道路上。新的因素(例如,通过使用生物安全措施和改进做法来加强生产,使用淡水或低盐度水的内陆农场的产量增加,罗非鱼的混养和国际认证的有机虾产量的增加)正在为这种恢复做出贡献,同时还表现出生产和产品的新选择。 2015年的产量可能达到11万吨,这是创纪录的产量。

根据全国平均生产力,巴西可以在对虾养殖方面处于全球领先地位,因为巴西拥有100万公顷的适宜养殖面积,拥有优越的自然条件和基础设施。它还拥有战略要地,同时拥有适当的技术和越来越有希望的内部市场来引领这一增长。

尽管2014年初欧盟失去了通用优惠计划关税,并且美国继续存在反倾销关税,但一些巴西虾生产商在2013年和2014年开始再次对国际市场进行测试。约280个虾出口额为220万美元,其中西班牙出口了17.28吨,法国出口了93.32吨,越南出口了168.80吨。

(编辑’注意:本文最初发表在2015年3月/ 4月的印刷版中, 全球水产养殖倡导者