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印度的虾产业适应COVID-19限制

爱德华·纳娜·乔西·乔治博士 苏格玛·钦纳杜赖(Sugumar Chinnadurai) 维迪亚

生产供应链当前趋势概述

covid-19限制
印度的虾类水产养殖业是其不断发展的蛋白质生产行业之一,该行业获得了重要的外汇收入。

在本文中,我们分析了印度虾生产供应链各个环节的现有趋势,包括孵化场,虾场,饲料生产和出口。我们还提出了一些策略来帮助支持行业的弹性和可持续性。

印度在九个州和四个联合领土上拥有8118公里的广阔海岸线。该国的虾类水产养殖业是其不断发展的蛋白质生产行业之一,为印度赢得了重要的外汇收入。由于冠状病毒(COVID-19)大流行,对人类食用安全的动物蛋白的需求正在上升,这不仅造成了全球经济的巨大转变,而且还影响了全球许多人的购物行为。

目前,该国的虾类养殖面积超过17.6万公顷(公顷):大约有16万公顷(91%)用于太平洋白虾(凡纳滨对虾)产量,约有14080公顷(8%)用于黑虎虾(斑节对虾)养殖和大约1,760公顷(1%)用于生产淡水大虾(罗氏沼虾 )。

印度商业和工业部的数据显示,2019年(804,000公吨或MT)至2018年(615,692吨)之间虾类产量同比增长31%,虾类出口增长8% (667,140吨)出口到各个国家,占2019年虾总产量的83%。

去年下半年美国强劲的需求在很大程度上推动了出口,印度是2019年美国虾的主要供应国。到该市场的出口同比增长14%,2019年的出口量为282,584吨。相比之下,2018年的出口量为247,783吨。印度向中国的出口量为159,785吨。 73,702吨,运往欧盟(EU); 39,688吨至日本; 31,727吨飞往越南; 24,645公吨前往阿拉伯联合酋长国(UAE);和56,762 MT到其他目的地(图1)。

Fig. 1: 印度 ’s shrimp exports in 2019. Source: 工商业部, Government of 印度 .  //commerce.gov.in/

孵化场

根据 沿海水产养殖局 (CAA,隶属于渔业,畜牧业和奶业部),印度有311个虾孵化场注册为进口无特定病原体(SPF) 南美白对虾  来自11个海外供应商的亲鱼,年生产能力为450亿尾幼体。此外,还有90个无节幼体饲养中心(NRC),它们在CAA注册的能力为81.2亿个PL,为水产养殖农民生产种子。

到2020年第一季度,大约进口了63,430种亲鱼,直到印度政府宣布COVID-19禁渔( 水产品出口发展局或MPEDA),自锁定以来没有新的导入。到2020年3月,已经生产了160亿只PL,其中由于农民的需求不足,孵化场经营者丢弃了大约1至15亿只动物,这扰乱了孵化场虾苗生产的周期。我们估计,到2020年4月锁定期间将生产大约40亿个PL。

孵化场经营者由于封锁的严格规定(包括各种物流方面和劳动力)而无法在锁定初期生产种子。而且,没有送货车司机将PL运送到遥远地区。

由于封锁限制,缺乏SPF亲虾,孵化场种子产量下降以及对PL的大量需求,过去三个月种子价格上涨了30%左右,除非情况发生变化,否则可能进一步上涨。值得注意的是,安得拉邦邦政府已为PLs设定了最高价格,预计未来几个月将出现短缺。

另外,如果亲虾进口不能满足需求,孵化场经营者可能会使用农场饲养的动物作为非SPF亲虾来生产PL以满足农民的需求,这显然会影响种质。夏季Nauplii的存活率将会降低,导致2020年5月之后PL的供应严重短缺(多达60亿PL)。

虾场

在印度虾类养殖业中,通常将一年的第一季度(Q1)和第二季度初(Q2)称为夏季作物,这是PL放养最活跃的季节。在2020年2月至2020年3月期间,农民正根据正常的PL供应状况准备放养池塘。但是,3月底官方COVID-19停工极大地影响了PL的供应以及随后的池塘放养,导致原材料价格急剧下跌。

由于国际市场的不确定性以及疾病的爆发,农民进行了池塘的紧急收获。在1月至3月初之间放养池塘的大多数农民,即使很小,也收获了虾。结果,现在约有70%的虾类水产养殖场准备放养。根据我们在主要水产养殖区收集的数据,目前的池塘面积约为30%(图2)。

图2:截至2020年4月,印度目前虾池面积的估计百分比。资料来源:作者的数据。

从2020年1月到2020年3月的第一周,虾的农场出入口价格保持稳定。但是,不管虾的大小(数量)如何,价格在3月的第二周开始下降并且持续下降(图3)–可能是由于动态国际市场和买方的谨慎态度-直到四月的第三周末,

但是,2020年5月上旬,像30支和40支这样的保费计数的价格下降了,而其他计数的价格却有所上升。这可能是由于随着一月份库存的农民继续收获,市场看到保费数量增加,例如30数量。这些大尺寸产品在饭店中得到了广泛使用,由于COVID-19大流行,全世界有70%或以上的饭店仍处于关闭状态。此外,中等数量的虾可以出口到中国和从印度购买低数量(较小)虾的其他目的地,这些虾也可以被国内市场吸收。

图3:印度Andhra Pradesh州从2020年3月至4月的虾场大门价格(1.00 INR = 0.013196美元)(A =溢价计数; B:中度计数)。资料来源:作者的数据。

虾农现在开始从最近几个月价格大幅下挫造成的困难时期中恢复过来,因为价格从4月的最后一周开始有所回升。随着价格的不断上涨,农民似乎更有动力去放养池塘。有趣的是,安得拉邦畜牧和渔业部部长莫皮迪维·文卡塔拉玛纳·拉奥先生最近表示,政府将确保最低价格作为对农民的支持。我们估计,随着情况的改善和预计2020年第三季度的需求旺盛,大约一半的农民可能会重新放牧。但是,由于预计到2020年5月和2020年6月,将有60%至70%的农民库存,因此可能会短缺供农民使用的优质PL。

虾饲料行业

2019年,超过30家饲料公司生产虾饲料,年产量约为120万吨。到2020年第一季度,大约生产了35万吨虾饲料,但到2020年4月的产量估计为80,000吨,比2019年4月低40%(作者的数据)。在印度政府的支持下,供应链现在逐渐恢复。饲料产量的下降是由COVID-19法规引起的,该法规导致人力短缺,原材料物流问题以及市场需求波动。

鱼粉是虾饲料的主要成分之一,但到2020年第一季度,印度的鱼粉产量比120,000吨(2019年第一季度的产量)低约46%(IFFO– 海洋成分组织)。就鱼油而言,与2019年第一季度相比,2020年第一季度的产量下降了约28%,当时每月产量约为1,000吨。这些减少与原材料供应的持续问题有关,我们预计随着养殖者池塘放养的增加,对虾饲料的需求将增加。 

虾出口

在过去的十年中,印度虾的出口量持续增长,数量同比增长(图4)。 2019年,虾出口创汇50亿美元(美国)(工商业部,印度政府)。该国目前拥有约366家MPEDA批准的海鲜出口公司和60家冷藏设施。到2020年3月,生产了约23万吨虾,其中180,500吨(占78%)出口到各个全球市场。

图4:2015年至2020年4月印度虾出口量增长趋势。

2020年第一季度印度的主要出口目的地是美国,约68,894吨,其次是对中国的24,848吨,中国从印度恢复了对虾的进口。尽管厄瓜多尔目前是中国的主要供应国,但印度在数量上仅次于印度,占中国虾进口总量的22%(图5)。根据我们的内部数据,大约有25,000吨虾被冷藏以备将来订购,安得拉邦政府通过开放主要港口Vizagapatnam,Kakinada和Krishnapatnam来支持该行业,以恢复出口。

图5:2020年第一季度中国虾从不同供应商的进口。资料来源:作者的数据。

除出口市场外,养殖虾也正在国内市场上出售,这是业界利益相关者期待已久的发展,同时由于COVID-19限制,野生捕捞产品的供应量较低。最有趣的是,日本降低了黑虎虾的进口检验抽样频率,这将有助于在2020年向该国出口。由于不久的将来全球可能出现短缺,印度的虾出口可能会增加。

前进的道路

稳定当前状况的需求尤为重要,因为为该行业的正常运作提供劳动力和物流仍然是该行业不同部门的主要挑战。政府需要资金和安全方面的支持,以帮助对虾养殖社区。

我们建议采用更好的池塘和饲料管理方法,以提高负责任的产量并实现成功和盈利的生产。要考虑的一个有希望的行动是实施低库存密度,并明确着眼于国际和国内市场的中等数量。

在市场方面,提高国内对虾的认识将有助于支持该行业,并应努力建立更可持续的生产模式。强劲的国内需求将有助于维持该行业应对潜在风险和国际市场波动的能力。

在国际上,更具创新性的方法可以触及全球消费者,这将有助于该行业反弹。创新方法的一些例子包括印度国家鸡蛋协调委员会( 全国教育理事会 ),蛋农有权决定其产品的价格。另外, 哈斯鳄梨模型 –鳄梨主要实现销售增长 通过不断增长的需求 通过推广而不是通过降低材料价格–可以洞悉如何获得动力并维持印度虾类养殖业。


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